نيما آزادي

هر دو تا شون گزارش شش ماهه دادند

کگل در دوره 6 ماهه 29% از سودش رو محقق کرد که معادل 599 ریال هست و کچاد هم شش ماهه 469 ریال معادل 50% از سود را محقق کرده .

نکات جالبی که در گزارش وجود دارد :

1.چادرملو در شش ماهه تنها 30 از پیش بینی گندله را به فروش رسانده است .

2. چادرملو در حالیکه میزان تولیدات گندله اش نسبت به شش ماهه سال گذشته 12% رشد را نشان می دهد ، نرخ فروشش 26% کاهش را نشان می دهد .

3.چادرملو در حالیکه میزان تولیدات کنستانتره اش نسبت به شش ماهه سال گذشته 1% رشد را نشان می دهد ، نرخ فروشش 15% کاهش را نشان می دهد .

4.چادرملو در حالیکه میزان تولیدات سنگ دانه بندی شده اش نسبت به شش ماهه سال گذشته 44% رشد را نشان می دهد ، نرخ فروشش 6% کاهش را نشان می دهد .

کاشف

گل گهر تعدیل می دهد؟






نمابورس :شنیده ها از گل گهر حاکی ازآن است که این شرکت با احتمال تعدیل سود از محل افزایش فروش و قیمت سنگ آهن و همچنین اتمال افزایش فروش گندله در 6 ماهه دوم سال مواجه است .

کاشف

عمليات اجرايي طرح‌هاي كنسانتره و گندله‌سازي "گهر زمين"‌ به زودي آغاز مي‌شود
1389/8/16

كارفرماي اين دو پروژه شركت گهر زمين است كه ايميدرو همراه با شركت هاي مديريت سرمايه گذاري اميد،‌ سنگ آهن گل گهر، ‌توسعه معادن و فلزات و چادرملو سهامداران آن به شمار مي‌آيند.

تهران - عمليات اجرايي دو طرح بزرگ معدني به زودي در ناحيه معدني گل گهر آغاز مي‌شود.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، سايت ايميدرو با اعلام خبر بالا افزود: ‌طرح‌هاي توليد 4 ميليون تن كنسانتره و 5 ميليون تن گندله سنگ آهن شركت "گهر زمين" قرار است به طور رسمي و با حضور مقامات عالي كشور وارد عمليات ساخت شوند. در اين ميان، ‌طرح توليد كنسانتره در دو كارخانه 2 ميليون تني تعريف شده است.

اين طرح‌ها با استفاده از ذخيره سنگ آهن معدن شماره 3 گل گهر تغذيه خواهند شد. اين معدن كه عنوان يكي از بزرگ‌ترين ذخاير سنگ آهن دنيا را دراختيار دارد،‌ ذخيره زمين شناسي آن به 643 ميليون تن مي‌رسد.

عمليات تجهيز و آماده سازي اين معدن از مدت ها پيش آغاز شده و تاكنون نيز نزديك به نيمي از خاكبرداري ها به انجام رسيده است.

کاشف

شنیده ها از چادرملو

کاشف

مدیر مالی کگل در خصوص نظر حسابرس توضیح داد
پیگیری مطالبات 81 میلیاردی گل گهر








نمابورس، بازار سرمایه_ گزارش حسابرسی شده شش ماهه "کگل" در حالی بر روی سایت کدال قرار گرفت که نظر مشروط حسابرس ضمیمه آن و موارد بسیاری را مطرح کرده بود.
سنگ آهن گل گهر معاملات امروز را در محدوده قیمتی 7306 ریال آغاز کرد و به نظر می رسد معاملات روانی را پیش رو داشته باشد. "کگل" در شش ماهه نخست سال توانست 446 ریال سود برای هر سهم محقق و بالغ بر دو هزار و 406 میلیارد ریال از فروش کسب کند.
در بندهای حسابرسی این شرکت به مبلغ 81 میلیارد مطالبات و اقلام راکد و سنواتی اشاره شد که در این خصوص زمانی مدیر مالی سنگ آهن گل گهر توضیح داد:" این شرکت مطالبات راکد و سنواتی دارد که بخشی از آن مربوط به شرکت توسعه و تجارت بین المللی صباست که در حال پیگیری برای وصول است و تا پایان سال وصول می شود." زمانی افزود:" وصول این مبالغ تاثیری در سود و زیان "کگل" نخواهد داشت."
در بخش دیگری از نظر حسابرس آمده است که مبلغ 34.9 میلیارد ریال کسری موجودی محصول تا پایان سال مالی 87 است و به حساب سود و زیان منظور نشده و ذخیره ای نیز از این بابت در حسابها در نظر گرفته نشده است.
حسابرس می افزاید:" بررسی های انجام شده، انجام تعدیلاتی در این خصوص در حسابها ضروری است. زمانی در این خصوص می گوید:" این مبلغ کسری موجودی محصول تا سال 87 است که با لحاظ کردن آن و تقسیم آن بر تعداد سهام این شرکت، تاثیر ناچیزی در EPS "کگل" خواهد داشت اما منجر به تعدیل با اهمیتی نخواهد شد."
مدیر مالی سنگ آهن گل گهر در خصوص بدهکاری شرکت کنسرسیوم صنایع بتن و مس سرچشمه (CIC) بابت کارخانه گندله سازی با توجه به شواهد موجود مبنی بر وجود مشکلات مالی شرکت مذکور، که یکی از بندهای مورد نظر حسابرس است، گفت:" این مبلغ پس از وصول به حساب دارایی های ثابت می رود و تاثیری در سود و زیان سنگ آهن گل گهر ندارد."
مدیر مالی گل گهر به حقوق مالکانه دولت اشاره و ابراز داشت:" بر اساس آنچه که وزارت صنایع مشخص کرده برای سال مالی 89 و بر اساس رقم 300 ریالی محاسبه شده است." در بند شش این گزارش ضمن اشاره به حقوق مالکان دولت آمده بود: حقوق مالکانه دولت بر مبنای مبلغ 60 ریال به ازای هر تن جهت سال های 87 و 88 و مبلغ 300 ریال جهت دوره میانی مورد گزارش محاسبه و به بهای تمام شده محصولات و مطالبات سازمان صنایع و معادن استان کرمان منظور شده است.
حسابرس در این بند ادامه داد که بر اساس آخرین تائیدیه دریافتی در پایان سال 87، مغایرت نا مساعدی به مبلغ 108 میلیارد ریال با سازمان فوق وجود داشته که می تواند ناشی از افزایش حقوق مالکانه مذکور باشد. با توجه به عدم دریافت تائیدیه درخواستی از سازمان فوق در این رابطه و عدم تهیه صورت تطبیق حسابهای فی مابین و همچنین وجود مغایرت نا مساعد فوق، تعیین آثار احتمالی ناشی از مورد فوق آن به صورت های مالی مورد گزارش برای این موسسه میسر نشده است.
همچنین در بند 9 نظر حسابرس آمده که مقررات تعیین شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص ارسال بودجه حسابرسی شده سال مالی 89 بر مبنای عملکرد واقعی شش ماهه رعایت نشده است که زمانی در این خصوص گفت:" حسابرس، بودجه حسابرسی شده را به بورس ارائه نکرده بود."
وی در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه که شامل استرداد یا واگذاری دارایی های شرکت که در اختیار دیگر اشخاص ثالث است، انتقال پروانه بهره برداری معادن به نام شرکت و یا تنظیم توافقنامه با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در مورد نحوه استفاده از آن، رفع مغایرت با شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در رابطه با وجوه پرداختی توسط شرکت فولاد مبارکه، تعیین تکلیف و تمدید چهار فقره از قراردادهای منقضی شده با پیمانکاران مربوطه، استفاده از کلیه امکانات سامانه نرم افزاری ERP توضیحاً بر اساس اسناد و مدارک شرکت، طی دوره میانی مورد گزارش کمک بلاعوضی به اشخاص ثالث انجام نشده است و باقیمانده وجوه مربوطه در پایان سال مالی 88 به مبلغ حدود 900 میلیون ریال نزد شرکت باقیمانده است، گفت:" تمام موارد یاد شده در حال پیگیری و انجام است."
گفتنی است سود عملیاتی این شرکت در شش ماهه پایان شهریور 89 مبلغ یک هزار و 473 میلیارد و 130 میلیون ریال بود و توانست در نیمه نخست سال مبلغ دو هزار و 246 میلیارد و 95 میلیون ریال سود انباشت کند.

لاک پشت

بنظر من سربار آب و برق و سوخت وزن زیادی در بهای تمام شده کچاد ندارد. مهمترین فاکتور در بهای تمام شده این شرکت حقوق و عوارض دولتی است که فکر میکنم آقایون دولتی ها رابطه مستقیمی بین قیمت جهانی سنگ آهن و این عوارض در نظر میگیرند. شرکت از نظر سودآوری در ششماهه اول امسال بسیار عالی عمل کرده است. در صورت تثبیت قیمت بیلت بالای 500 دلار و با توجه به اینکه شرکت کاملاً در برابر تحریم ایزوله است، قیمت کنونی سهم بنظر کمتر از ارزش ذاتی هر سهم است. سود 60 الی 70 تومانی برای امسال را محتمل میدانم.

__________________
ای کاش که جای آرمیدن بودی *** يا اين ره دور را رسيدن بودی
کاش از پی صد هزار سال از دل خاک *** چون سبزه اميد بر دمیدن بودی

لاک پشت

با بیلت 515 دلاری سود امسال چادرملو به 65 الی 70 تومان خواهد رسید. چادرملو نرخ فروش سنگ آهن دانه بندی را در حدود 35 هزارتومان در هر تن در نظر گرفته است. در حالیکه با قیمت فعلی بیلت باید حدود 50 هزارتومان بفروشد.

__________________
ای کاش که جای آرمیدن بودی *** يا اين ره دور را رسيدن بودی
کاش از پی صد هزار سال از دل خاک *** چون سبزه اميد بر دمیدن بودی

پیمان ارمغان

بحث اخذ عوارض از صادرات که جدیدا برای سنگ آهن وضع شده گرچه ممکنه تاثیر مستقیم روی چادر نذاره اما حالا تمامی سنگ آهن تولیدی که قبلا بخشیش توسط گل گهر صادر می شد وارد بازار داخل میشه. این ممکنه باعث بشه قدرت چانه زنی سنگ اهنی ها در تعیین قیمت پایین بیاد.

باز هم یه خبری منتشر شده و چون هنوز ابعاد و حواشی اون معلوم نیست احتمالا تا چند وقتی قدرت صعود را از دو قلو ها خواهد گرفت

__________________

utopia

سلام
میخواستم بدانم ایا خرید چادرملو در شرایط کنونی توجیه دارد اگر بگیرم تا عید میخوام نگه دارم ممنون میشم راهنمایی کنید در ضمن اگر علاوه بر این سهم مورد دیگری را هم مد نظر دارید که پتانسیل حرکت خوبی میتواند داشته باشد لطفا معرفی کنید. تشکر

پیمان ارمغان

احتمال تعدیل داره اما جو ایجاد شده بر اثر خبر عوارض صادراتی و پی به ای بالا شرکت فعلا چندان اجازه رشد به سهم نخواهد داد
اگه یه اصلاحی انجام بده و بعد حجم معاملاتش هم بهبود پیدا کنه بعدا میشه در موردش بحث کرد.

__________________

حمیدرضاعبدالعلی

من الان از کرمان میام !
بحث عوارض , علاوه بر مشکلاتی که برای شرکت بزرگی مثل گل گهر ایجاد کرده , تمام صادر کننده ها را هم , در منگنه گذاشته !!!
همه ماندن ببینند محدودیتها که قرار است از ماه آینده اجرا بشود , قابلیت اجرا دارد و یا تنفس بهش میدند

دو نکته در مورد گل گهر
گل گهر , 2 تا , طرح 1.6 میلیونی فولاد را در دستور داره که مناقصه ان برگزار شده است
در حال حاضر دارند رایزنی میکنند که قسمتی از وجوه مورد نیاز پیمانکار را با محصولات گلگهر تهاتر کنند !!!

نکته جالبتر اینجاست که در هر صورت در آینده نزدیک استارت خواهد خورد و بعد از بهره بر داری , گل گهر علاوه بر مصرف 5 میلیون گندله خودش در این دو فولاد سازی (جمعا 3.2 میلیون )تقریبا 1 میلیون کنده هم کم میاره

راستی قبلا در مورد مشکلات در خط تولید گندله سازی توضیحی داده بودم , خوشبختانه دست به جیب شده اند و 6 میلیاری هزینه کردند و از اسپانیا قسمتی از تجهیزات وارد کردند ......

__________________
مذهبی : هر کس پشت درب بسته است, در امان است.یا زهرا(س)
اخلاقی : انصاف چکیده تمام خصایص انسانی است.
اقتصادی: درک این سه موضوع راه پیشرفت است : اقتصاد دستوری نیست , تو جزیره زندگی نمیکنیم , امنیتی اطلاعاتی کردن جامعه پر هزینه و بی ثمر است.

بهمن

تکنیکی کگل 640-660 و کچاد 400-410 برای خرید ارزشمند هستن

چون به حمایت میانگین 200 روزه میرسن و حدود 38% اصلاح از ابتدای آغاز روند صعودی در 2 سال اخیر

(با اعمال افزایش سرمایه ها)

در مجموع سهامدار عمده این 2 سهم نشون دادن به یکباره حمایت سنگین خواهند کرد و افت قیمت سریع

جبران میشه.

برای همین با فروش حقیقی خسته روند فرسایشی کاهشی داره و سرعت نزول بسیار کم هست.

اگر به قمیت های ذکر شده برسن واقعاٌ ارزشمند هستن هم کوتاه مدت هم میان مدت

که احتمالاٌ به علت کمی فروشنده اون قیمت ها نمیرسن و یا حجم نمیشه خرید

که برای میان مدتی ها خرید پله ای از همین فردا با برنامه تا رسیدن به اون قیمت ها منطقی تر هست چون

فقط 8-10% با کف قیمت فاصله دارن

پیمان ارمغان

حالا از این ظرفیت 5 میلیون گندله امسال یک میلیون تولید می کنه آخر؟!!!
سال دیگه چه قدر؟ 2 میلیون؟

الان گلگهر داره سنگ اهن صادراتی رو 97 هزار تومان تنی می فروشه داخلی رو 52 هزار تومان.
اگه 50 درصد عوارض رو سنگ آهن بگیرن قیمت صادراتیش براش درمیاد 48.5 که دیگه با این وضع صادرات صرف نمی کنه. گندله هم همینطور. اگه 35 درصد عوارض بگیرن قیمت صادراتیش میشه تنی 105 تومان تقریبا که داره داخل 120 می فروشه.

پس عملا صادرات گلگهر که همیشه براش اهرم مثبتی بود تعطیل میشه.اگه با همین مفروضات امسال، بخواد سال دیگه هم فروش داشته باشه و همه رو داخل بفروشه 24 تومان از سودش کم میشه. حدود 30 درصد تعدیل منفی. اما خوب اگه گندله درست و حسابی راه بیافته میتونه این کاهش درامد رو پوشش بده.

__________________