روح الله مهدوی

1.شرکت در حال اجرای پروژه اداری تجاری گلستان با زیربنای کل 58 هزار متر است که حداقل ارزش فروش آن 200 میلیارد است و حداقل 25 تا 30 میلیارد سود برای شرکت دارد.
2.شرت زیر مجموعه خدمات مهندسی مشاور ایران دو پروژه مهم اداری تجاری با بهای تمام شده 100 میلیارد و ارزش فروش بیش از 200 میلیارد در حال اجرا دارد.(33 درصد سهام شرکت متعلق به وبیمه است)
3.شرکت زیر مجموعه شرکت توسعه عمران بیمه دو پروژه اداری تجاری خلیج فارس تهران و اداری تجاری مشهد با بهای تمام شده بیش از 100 میلیارد را در حال اجرا دارد که سود هنگفتی از این محل نصیب شرکت میشود.(42 درصد سهام این شرکت مستقیما و 52 درصد ان غیر مستقیم متعلق به وبیمه است)

مجموع پروزه های ساختمانی شرکت و زیر مجموعه ها به چند صد میلیارد میرسد که همگی اداری و تجاری هستند و حاشیه سود بسیار بالایی دارند.
حالا به نظر تو شرکت 60 میلیارد نمیرزه
اکثر پروژه هایی هم که گفتم به زودی به بهره برداری میرسن و سود هنگفتی را برای امسال و سالهای آینده شرکت به ارمغان خواهد آورد.

روح الله مهدوی

در تصویر زیر پروژه های سرمایه گذاری مستقیم در املاک شرکت را ملاحظه میکنید:

روح الله مهدوی

پروژه های سرمایه گذاری شرکت زیر مجموعه خدمات مهندسی مشاور ایران

روح الله مهدوی

پروژه های شرکت زیر مجموعه توسعه عمران بیمه

روح الله مهدوی

با سود 30 تومنی امسال و سود بالای 35 تومان سال بعد به نظر من حداقل استحقاق شرکت 120 تومن است.

14359

جناب مهدوی فکر میکنید این سهم بتونه سالیان اینده هم این روند سود دهی رو ادامه بده
شما توجه داشته باشید یه سهم ساختمانی صاحب برند مثل ا ث پ با سابقه حدود هفتاد و اندی سال داره با پی به ای سه معامله میشه
البته اگه این سودهای ناشی از پروزهای ساختمانی برای وبیمه ادامه دار باشه قیمت خوبی داره

روح الله مهدوی

آس پ و باغمیشه یک سری زمین از قبل از انقلاب با قیمت تمام شده پایین دارن که الان دارن نون اون زمینا رو میخورن و با تموم شدن زمینها و جایگزینی دارایی گران ادامه سوداوریشون مبهمه.
ولی شما اگر پروزه های وبیمه را نگاه کنید تازه از امسال شروع به بهره برداری شدن میکنن و سود شرکت را تا 3 سال بیمه کردن.
قرارداد های مشارکت وبیمه با افراد اینکاره بسته شده است و قراردادهای مشارکتی مشابهی هم شرکت با همین افراد در زمینه صادرات و واردات دارد که بازدهی بیش از 40 درصد سالانه برای شرکت دارد.

WATER

حاجی روح ا... نمیدونم این وبیمه چرا منو یاد سهم های میندازه که پارسال رو این رنج قیمت بودن و سهامداراشو خسته می کرد:
وتوشه 90 تومنی
ونیکی 90 تومنی
وصنای 100 تومنی
فجر 90 تومنی
فاراک 80 تومنی
بکام 80 تومنی
.
.
!!!!!

__________________

اشکان2010

جناب مهدوی باسپاس اززحمات شما.تایپک وبیمه حدوددوهفته قبل توسط آقای ایران پژوه ایجادشده.دلیل خاصی برای ایجادیه تایپک دیگه برای این سهم وجودداره؟بهترنیست همه پستهای مربوط به این سهم ازجمله نظرات ارزشمندشماتوهمون تایپک قبلی تجمیع بشن ؟

روح الله مهدوی

بله پیشنهاد خوبیه من تاپیک ایشون رو میدیدم تاپیک جدید درست نمیکردم.
حتما ان شائ الله در ادامه در تاپیک ایشون بحث رو ادامه میدیم.

روح الله مهدوی

بهمن ماه آغاز مي‌شود
آبگيري درياچه مصنوعي چيتگر
جام جم آنلاين: پروژه درياچه مصنوعي چيتگر که قرار است بهار سال 1391 به‌پايان برسد، بهمن‌ماه امسال آبگيري مي‌شود.

به گزارش ايسنا، معاونت فني و عمراني شهرداري تهران اعلام كرد: اين درياچه که در شمال غرب شهـر تهـران و در منطقه 22 قراردارد، ضمن بالابردن توان اکولوژيکي منطقه ازطريق ايجاد و ارتقاي قابليت‌هاي تفريحي، جذب توريسم و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و ايجاد اشتغال، به رشد و توسعه اقتصادي و ايجاد چشم‌اندازهاي زيبا براي مردم منطقه و شهر کمک‌کرده و به‌همين جهت به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي فعاليت‌هاي عمراني در دستورکار مديران شهري قرار‌ گرفته‌است.
ازديگر اهداف پروژه احداث درياچه مصنوعي چيتگر مي‌توان به تغذيه سفره‌ آب‌هاي زيرزميني، تلطيف هواي منطقه و حوزه غرب تهران و کمک به آرامش‌رواني مردم با مشاهده مناظر زيبا اشاره‌کرد.
البته اين پروژه به‌دليل گستردگي با مشکلات زيادي دست به‌گريبان است؛ از يک‌طرف فشردگي زمان اجـرا و بـه‌پايان‌رساندن آن در طول 18 ماه و ازسوي ديگر همزمان‌بودن مطالعات و اجراي آن سختي کار را چند‌برابر کرده‌است. با اين وجود طرح در زمان اعلام‌شده به بهره‌برداري مي‌رسد.
گفتني‌است آب درياچه مصنوعي چيتگر با مساحت 135 هکتار، از رودخانه‌کن به عنوان اصلي‌ترين منبع تأمين آب و تعدادي از منابع جنبي ديگر بهره خواهدجست.

------------------------------------------------------------

پروژه تجاری اداری گلستان با مالکیت 57 درصدی وبیمه در مجاورت دریاچه چیتگر میباشد.

روح الله مهدوی

یکی از مزایای وبیمه تنوع درآمدهای شرکت میباشد که اخیرا قرارادادهای مشارکت با سود بالای 40 درصد به درامدهای شرکت اضافه شده است.

وبیمه در پایان شهریور 89 138 میلیون مشارکت برای شرکت اصلی و 4.9 میلیارد برای گروه داشته است که با رشدی بسیار زیاد این ارقام در پایان شهریور 90 به ترتیب به 6.5 میلیارد برای شرکت اصلی و 14.8 میلیارد برای گروه رسیده است.

درامد حاصل از مشارکت هم برای شرکت اصلی از 2.4 میلیارد در سال 89 به 5.5 میلیارد در سال 90 رسیده است.
درامد مشارکت گروه هم از 3.2 میلیارد در سال 89 به 6.7 میلیارد در سال 90 رسیده است.

علیرغم رشد سالانه قراردادهای مشارکت در پیش بینی سال 91 درامد مشارکت کمتر از سال 90 در نظر گرفته شده است در حالی که با رشد 130 درصدی مشارکتهای گروه این درآمد با رشد خوبی در سال 91 مواجه خواهد بود.

این محافظه کاری در پیش بینی درامد در دیگر درآمدهای شرکت هم مشهود است که در پست های بعد به تفصیل شرح خواهیم داد.
دوستان قطعا یقین داشته باشند که سود واقعی سال 91 بسیار بیشتر از 30 تومان پیش بینی شده است و دوستانی که در مجمع بوده اند بیشتر صحبت های من برایشان قابل درک است.

روح الله مهدوی

سرمایه گذاری صنعت بیمه (وبیمه)
پروژه تجاری اداری گلستان خیام

-در حال حاضر مالکیت 57 درصد این پروژه در اختیار وبیمه است.

-بهای تمام شده کل پروژه 67 میلیارد تومان میباشد.

-سهم وبیمه از قیمت تمام شده 39 میلیارد تومان است.

-با توجه به مشارکت بیمه مرکزی در این پروژه مالکیت خالص وبیمه در پروژه بیش از 35 درصد و سهم وبیمه از بهای تمام شده 23 میلیارد خواهد بود.

زیر بنای تجاری پروژه 11428 متر ، اداری 11824 متر ، و 848 واحد پارکینگ میباشد که قیمت پیش فروش واحدهای اداری و تجاری بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری بیش از 100 میلیارد تومان است که با توجه به پیشرفت بیش از 60 درصدی و رو به اتمام بودن پروژه قطعا قیمت بیش از این رقم خواهد بود و با بهره برداری از دریاچه چیتگر منطقه پتانسیل رشد قیمتی بسیار خوبی را خواهد داشت.
با توجه به قیمت کنونی منطقه حداقل قیمت واحدهای تجاری ، اداری به ترتیب 9 و 3 میلیون خواهد بود.
در کل با در نظر گرفتن حداقل قیمت موجود در منطقه ارزش روز پروژه در حال حاضر بیش از 140 میلیارد تومان است که با توجه به بهای تمام شده 67 میلیاردی کل پروژه سود حالص پروژه حداقل 73 میلیارد تومان است که سهم وبیمه حداقل 25 تا 30 میلیارد تومان است.
دوستان عنایت داشته باشن که در حال حاضر برای پروژه مشتری عمده وجود دارد و مذاکراتی هم صورت گرفته است و برنامه شرکت فروش 70 درصد پروژه بصورت یکجا است که با مفروضات فعلی بین 17 تا 21 میلیارد تومان برای امسال سود خواهد داشت.(سود فروش برای امسال کمتر از 14 میلیارد محاسبه شده است.)


دوستان ملاحظه میکنن با همین مفروضات که بر اساس قیمتهای بسیار نازلی محاسبه شده است شرکت در صورت فروش 70 درصدی پروژه برای امسال بین 4 تا 9 تومان افزایش سود برای هر سهم خواهد داشت.